在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的時(shí)代背景下，智能座艙和智能駕駛技術(shù)逐步成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的兩大核心驅(qū)動(dòng)力。高階智能駕駛技術(shù)的快速迭代，推動(dòng)了從L1到L4的技術(shù)進(jìn)化，而智能座艙的發(fā)展則迅速提升了用戶在車內(nèi)的體驗(yàn)。
引言
智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，代表了全球汽車行業(yè)從傳統(tǒng)機(jī)械化向高度智能化、網(wǎng)聯(lián)化的轉(zhuǎn)變。在這個(gè)過程中，智能座艙和智能駕駛技術(shù)成為了兩大關(guān)鍵組成部分。智能座艙通過整合先進(jìn)的計(jì)算平臺(tái)、人機(jī)交互系統(tǒng)和車內(nèi)娛樂功能，提升了車輛內(nèi)部的交互體驗(yàn)。而智能駕駛技術(shù)則通過不斷升級(jí)的感知系統(tǒng)和計(jì)算能力，使自動(dòng)駕駛功能逐步從輔助駕駛（L1-L2）向高級(jí)別自動(dòng)駕駛（L3-L5）過渡。
全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，特別是中國(guó)、美國(guó)和歐洲，已經(jīng)制定了支持自動(dòng)駕駛和智能座艙技術(shù)發(fā)展的政策，這些政策包括開放道路測(cè)試、自動(dòng)駕駛車輛上路規(guī)定以及稅收激勵(lì)等。中國(guó)尤其重視在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
1.智能座艙的技術(shù)演變
智能座艙是現(xiàn)代汽車技術(shù)演進(jìn)中的重要組成部分，隨著車載電子技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和人機(jī)交互技術(shù)的發(fā)展，智能座艙已經(jīng)從傳統(tǒng)的娛樂設(shè)備向多功能交互平臺(tái)演進(jìn)。最初的車載娛樂設(shè)備僅提供收音機(jī)、CD播放器等功能，主要用于播放音頻或簡(jiǎn)單的導(dǎo)航提示。而隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，車載信息系統(tǒng)逐漸轉(zhuǎn)型為聯(lián)網(wǎng)的智能終端，具備了更多功能，包括實(shí)時(shí)導(dǎo)航、音樂流媒體、語音控制等。
?座艙1.0：從基礎(chǔ)音響到多媒體顯示
在座艙1.0時(shí)代，車輛的中控系統(tǒng)主要集中在音響娛樂設(shè)備和基礎(chǔ)的導(dǎo)航功能上。這類系統(tǒng)通常包括單一的小型屏幕，且多為黑白顯示，用戶交互體驗(yàn)非常有限。此階段的座艙技術(shù)未能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，設(shè)備之間多為獨(dú)立工作。典型的座艙1.0系統(tǒng)，通常具備簡(jiǎn)單的收音機(jī)、CD、MP3播放器等功能，難以提供復(fù)雜的多媒體體驗(yàn)。
?座艙2.0：從獨(dú)立設(shè)備到信息娛樂系統(tǒng)
隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，智能手機(jī)的普及使得消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)信息娛樂系統(tǒng)的要求逐漸提升。座艙2.0標(biāo)志著車內(nèi)多媒體設(shè)備的整合和聯(lián)網(wǎng)化。此階段的系統(tǒng)開始支持觸摸屏、聯(lián)網(wǎng)娛樂和高級(jí)導(dǎo)航功能。用戶可以通過中控屏操作車輛的多項(xiàng)功能，屏幕尺寸也從最初的4-8英寸擴(kuò)展到10英寸以上。這一代的座艙系統(tǒng)具備與智能手機(jī)類似的聯(lián)網(wǎng)能力，使車載導(dǎo)航、音樂、通信等功能得到了質(zhì)的飛躍。
?座艙3.0：多屏互動(dòng)與域控系統(tǒng)
隨著域控架構(gòu)的引入，座艙3.0時(shí)代的核心在于多屏互動(dòng)和域控制器的整合。通過一個(gè)高性能的主控芯片，多個(gè)車載顯示屏可以同時(shí)顯示不同內(nèi)容，提供高度個(gè)性化的體驗(yàn)。座艙域控制器作為這一階段的重要?jiǎng)?chuàng)新，負(fù)責(zé)整合和管理所有車內(nèi)設(shè)備的數(shù)據(jù)流動(dòng)和控制命令。通過域控系統(tǒng)，座艙內(nèi)的多塊顯示屏可以同時(shí)控制音響、導(dǎo)航、娛樂和環(huán)境控制等多項(xiàng)功能，大幅提升了車內(nèi)的交互體驗(yàn)。
2.智能座艙的關(guān)鍵技術(shù)
智能座艙技術(shù)不僅限于信息娛樂系統(tǒng)，還涵蓋了更多技術(shù)，如座艙域控制器、大尺寸中控屏、HUD（抬頭顯示）、駕駛員和乘客監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。隨著這些技術(shù)的發(fā)展，智能座艙已逐步從一個(gè)信息中心，發(fā)展為整合多種功能的智能駕駛艙。
?座艙域控制器：智能座艙的“中樞神經(jīng)”
座艙域控制器作為智能座艙系統(tǒng)的核心，承擔(dān)著整車多個(gè)電子系統(tǒng)的集成管理功能。它能夠?qū)崟r(shí)處理車內(nèi)的各類數(shù)據(jù)，包括顯示屏、傳感器、音響系統(tǒng)等的運(yùn)行狀態(tài)，并通過高性能計(jì)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)系統(tǒng)的無縫協(xié)作。隨著技術(shù)的進(jìn)步，座艙域控制器正朝著更高算力和更強(qiáng)功能的方向發(fā)展，其市場(chǎng)滲透率也將大幅提升。據(jù)預(yù)測(cè)，將從2022年的9%增長(zhǎng)到2026年的31%，該技術(shù)在未來的智能座艙中將占據(jù)越來越重要的地位。
?大尺寸中控屏：信息顯示和交互的核心
近年來，車載顯示屏的尺寸不斷增加，大尺寸中控屏逐漸成為高端車型的標(biāo)配。如今，車載中控屏的平均尺寸已經(jīng)超過了10英寸，部分高端車型甚至配備了45英寸以上的超大連屏設(shè)計(jì)。這些屏幕不僅僅用于導(dǎo)航和信息顯示，還支持車載娛樂、語音交互和手勢(shì)控制等多種功能。未來，隨著顯示技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)，預(yù)計(jì)車載屏幕將從LCD逐步向OLED、MicroLED等更高分辨率的技術(shù)過渡。
?增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)HUD：提升駕駛安全性與體驗(yàn)
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示器（AR-HUD）是智能座艙的重要組成部分，旨在將駕駛相關(guān)信息投射到駕駛員的視野范圍內(nèi)，減少駕駛員低頭查看儀表盤的頻率。AR-HUD能夠提供導(dǎo)航信息、車輛狀態(tài)、道路限速等數(shù)據(jù)，部分高級(jí)版本甚至支持增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能，將導(dǎo)航路徑直接投射到路面上。預(yù)計(jì)到2026年，AR-HUD的市場(chǎng)滲透率將達(dá)到35%，尤其是在高端和豪華車型中，它將成為一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)配置。
?駕駛員與乘客監(jiān)測(cè)系統(tǒng)：安全與舒適的雙重保障
駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DMS）和乘客監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（OMS）通過攝像頭監(jiān)測(cè)車內(nèi)人員的狀態(tài)，提升了駕駛的安全性和乘坐的舒適性。例如，DMS可以通過分析駕駛員的面部表情、眼球運(yùn)動(dòng)等，判斷其是否疲勞或注意力分散，從而提醒駕駛員恢復(fù)注意力。OMS則主要用于監(jiān)測(cè)乘客的狀態(tài)，例如是否系好安全帶、車內(nèi)乘客數(shù)量等，確保乘客的安全和舒適。這類系統(tǒng)未來可能會(huì)逐步成為法規(guī)強(qiáng)制要求的配置，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)滲透率的提升。
1.從ADAS到自動(dòng)駕駛的技術(shù)發(fā)展
智能駕駛技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了從基礎(chǔ)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）逐步向更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（L3-L5）演進(jìn)的過程。隨著傳感器、計(jì)算平臺(tái)和人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，車輛對(duì)周圍環(huán)境的感知能力大幅提升，實(shí)現(xiàn)了從單一功能駕駛輔助到全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的躍升。
自動(dòng)駕駛分類? L0-L2階段：基礎(chǔ)的駕駛輔助功能
L0-L2階段的駕駛輔助功能，主要集中在一些基礎(chǔ)的預(yù)警系統(tǒng)和有限的自動(dòng)控制操作。例如，L0級(jí)別僅提供前方碰撞預(yù)警（FCW）等安全提示功能，L1級(jí)別則具備縱向或橫向的簡(jiǎn)單控制，如自適應(yīng)巡航（ACC）或車道保持輔助（LKA）。L2級(jí)別系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了縱向和橫向的組合控制，能夠在特定條件下自動(dòng)調(diào)整車輛速度和方向，但仍然需要駕駛員保持對(duì)車輛的監(jiān)控。這些系統(tǒng)的主要目標(biāo)是減輕駕駛員的負(fù)擔(dān)，并在某些情況下提高駕駛安全性。
? L3-L5階段：高級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)
L3級(jí)別自動(dòng)駕駛是智能駕駛技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。它允許系統(tǒng)在特定條件下完全接管駕駛?cè)蝿?wù)，駕駛員可以在這些條件下脫離操控。這種技術(shù)通常適用于高速公路等受控環(huán)境，在這些環(huán)境中，系統(tǒng)能夠處理大部分駕駛?cè)蝿?wù)。L4和L5級(jí)別則代表了更高級(jí)的自動(dòng)駕駛，尤其是L5，能夠在所有駕駛場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)完全的無人駕駛。這一階段的技術(shù)挑戰(zhàn)在于如何應(yīng)對(duì)復(fù)雜的城市交通環(huán)境、動(dòng)態(tài)障礙物和長(zhǎng)尾場(chǎng)景（如行人闖入、意外障礙物）。
2.核心技術(shù)進(jìn)展
實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵在于傳感器融合、高算力計(jì)算平臺(tái)和復(fù)雜的決策算法。這些技術(shù)的進(jìn)展使得車輛能夠感知周圍環(huán)境、做出快速反應(yīng)，并在復(fù)雜的道路條件下安全行駛。
?傳感器融合：多種傳感器協(xié)同工作
高級(jí)別自動(dòng)駕駛依賴于攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多種傳感器的協(xié)同工作。激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)中的核心組件，能夠提供精確的三維環(huán)境感知，尤其在夜間或惡劣天氣條件下，激光雷達(dá)能夠彌補(bǔ)攝像頭的視覺不足。毫米波雷達(dá)則擅長(zhǎng)探測(cè)高速行駛的物體，并能夠在霧霾、雨雪等惡劣天氣下正常工作。這些傳感器的數(shù)據(jù)經(jīng)過融合處理后，可以為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供一個(gè)精確的外部環(huán)境模型。
?高算力域控制器：提升車輛的計(jì)算能力
高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)計(jì)算能力有極高的要求，尤其是在實(shí)時(shí)處理大量感知數(shù)據(jù)和決策任務(wù)時(shí)。當(dāng)前，200Tops以上的算力平臺(tái)已成為高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)配置。這些平臺(tái)能夠?qū)崟r(shí)處理來自多個(gè)傳感器的數(shù)據(jù)，并通過復(fù)雜的算法做出駕駛決策。根據(jù)報(bào)告，2024年和2025年，200Tops以上算力平臺(tái)的高階自動(dòng)駕駛車型出貨量將分別達(dá)到129萬和194萬輛，顯示出這一領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)。
?智能駕駛系統(tǒng)芯片（SOC）：自動(dòng)駕駛的“大腦”
智駕SOC芯片作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的“大腦”，承擔(dān)著感知、決策和控制的任務(wù)。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步，智能駕駛芯片的性能需求越來越高。報(bào)告指出，地平線、黑芝麻智能等國(guó)產(chǎn)芯片廠商在這一領(lǐng)域已經(jīng)逐步崛起，并開始與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)。未來，SOC芯片的性能和功耗將成為車企選擇自動(dòng)駕駛解決方案的關(guān)鍵因素。
1.主要企業(yè)布局
在全球范圍內(nèi)，車企和科技公司在智能駕駛和智能座艙領(lǐng)域的布局日趨激烈。國(guó)內(nèi)的比亞迪、吉利、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)自主品牌通過不斷推出L2及L3級(jí)別的智能駕駛車型，已經(jīng)在市場(chǎng)上占據(jù)了重要份額。這些企業(yè)通過技術(shù)積累和整合，不斷推進(jìn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)。而蔚來、小鵬和理想等新興車企，通過引入更加先進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能，如L2.9城市NOA（領(lǐng)航自動(dòng)駕駛），逐漸在市場(chǎng)上確立了技術(shù)領(lǐng)先的形象。
?比亞迪的智能駕駛布局
比亞迪作為國(guó)內(nèi)自主品牌的領(lǐng)軍者，其在智能駕駛技術(shù)上的推進(jìn)十分迅速。依托于其自主研發(fā)的電子控制系統(tǒng)和新能源汽車平臺(tái)，比亞迪已經(jīng)推出了L2級(jí)別的智能駕駛功能，并計(jì)劃在高端車型中實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的全場(chǎng)景智能駕駛。比亞迪的技術(shù)路線強(qiáng)調(diào)通過集成成本相對(duì)較低的傳感器，如毫米波雷達(dá)和視覺傳感器，來實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比的智能駕駛解決方案，重點(diǎn)關(guān)注大眾市場(chǎng)。
?蔚來、小鵬和理想的智能駕駛探索
與傳統(tǒng)車企不同，蔚來、小鵬和理想等新勢(shì)力車企則專注于通過高端技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)。以小鵬汽車為例，其XNGP系統(tǒng)代表了目前國(guó)內(nèi)自主研發(fā)智能駕駛技術(shù)的最前沿。小鵬XNGP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了端到端的視覺感知，并引入了大規(guī)模的數(shù)據(jù)訓(xùn)練和自學(xué)習(xí)算法，使車輛在城市復(fù)雜道路場(chǎng)景中的智能駕駛能力大幅提升。蔚來則通過其NOP領(lǐng)航輔助功能和BaaS（電池即服務(wù)）生態(tài)系統(tǒng)，在高端電動(dòng)車市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。
?華為在智能駕駛技術(shù)中的角色
華為作為智能駕駛解決方案的重要提供商，依托于其MDC（Mobile Data Center）計(jì)算平臺(tái)，逐漸在高端車型中打開市場(chǎng)。華為的MDC平臺(tái)具備超高算力，能夠支持L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。此外，華為還在傳感器融合和智能座艙方面進(jìn)行布局，為汽車企業(yè)提供全方位的解決方案。未來，隨著更多車企采用華為的MDC平臺(tái)，智能駕駛的市場(chǎng)格局有望進(jìn)一步變得多元。
2.市場(chǎng)規(guī)模與滲透率
?智能座艙市場(chǎng)：快速增長(zhǎng)的潛力
根據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)，到2026年，智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過15%。這一增長(zhǎng)得益于智能座艙技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的不斷攀升。大尺寸中控屏、HUD以及座艙域控制器的普及，將成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。特別是大屏連屏化和AR-HUD的應(yīng)用，將帶來全新的車內(nèi)體驗(yàn)，使智能座艙成為未來汽車差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。
?智能駕駛市場(chǎng)：L3及以上技術(shù)滲透率快速提升
在智能駕駛領(lǐng)域，高階智能駕駛的滲透率也在不斷提高。報(bào)告指出，2024年到2025年，搭載200Tops以上高算力平臺(tái)的車型出貨量將分別達(dá)到129萬和194萬輛，顯示出L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速普及。此外，隨著車路協(xié)同技術(shù)的逐步推廣，城市NOA和高速NOA的滲透率將在未來幾年內(nèi)大幅提升。預(yù)計(jì)到2026年，L2.9級(jí)別城市NOA系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率將超過20%，進(jìn)一步推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。
1.技術(shù)挑戰(zhàn)
盡管智能駕駛和智能座艙技術(shù)發(fā)展迅速，但在實(shí)際應(yīng)用中依然面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。其中，端到端的算法優(yōu)化、高精度地圖的應(yīng)用以及傳感器冗余設(shè)計(jì)，都是目前行業(yè)內(nèi)亟待解決的問題。
?算法與數(shù)據(jù)訓(xùn)練
自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心在于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的算法優(yōu)化。盡管端到端算法能夠通過大規(guī)模的數(shù)據(jù)訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí)和優(yōu)化，但在復(fù)雜的城市交通場(chǎng)景中，長(zhǎng)尾問題依然存在。例如，一些罕見的場(chǎng)景，如行人突然闖入、緊急避讓等，傳統(tǒng)的規(guī)則驅(qū)動(dòng)算法無法有效處理。端到端算法在處理這些復(fù)雜場(chǎng)景時(shí)，需要更大量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)支持。為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的推廣，企業(yè)必須通過大量的仿真測(cè)試和實(shí)車驗(yàn)證來不斷優(yōu)化算法。
?高精地圖的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
雖然L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛可以在封閉或半封閉的道路環(huán)境中運(yùn)行，但在開放的城市道路上，高精度地圖是不可或缺的。高精度地圖能夠?yàn)檐囕v提供準(zhǔn)確的道路信息，尤其在復(fù)雜路況下，地圖數(shù)據(jù)可以補(bǔ)充傳感器的感知不足。然而，高精地圖的實(shí)時(shí)更新和數(shù)據(jù)覆蓋范圍是目前的主要難題。由于道路狀況變化頻繁，地圖需要進(jìn)行頻繁更新，且在不同城市中的泛化能力存在局限。
?傳感器冗余設(shè)計(jì)與可靠性
在實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛時(shí)，傳感器冗余設(shè)計(jì)是確保系統(tǒng)安全性的關(guān)鍵。例如，自動(dòng)駕駛車輛通常需要配備多個(gè)傳感器，如攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)，以確保在任何條件下都能感知周圍環(huán)境。然而，多種傳感器的數(shù)據(jù)融合和冗余設(shè)計(jì)會(huì)增加系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本，如何平衡傳感器成本與冗余設(shè)計(jì)是自動(dòng)駕駛落地的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。
2.政策與市場(chǎng)機(jī)遇
隨著全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)逐步放開自動(dòng)駕駛技術(shù)的法規(guī)限制，智能駕駛的市場(chǎng)化進(jìn)程正在加速。特別是在中國(guó)，美國(guó)和歐洲等主要市場(chǎng)，政府對(duì)智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的支持力度不斷加大，推動(dòng)了這一領(lǐng)域的快速發(fā)展。
?中國(guó)的政策推動(dòng)
中國(guó)政府通過一系列政策支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)和推廣。2023年，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)布，明確了到2035年智能駕駛汽車的大規(guī)模商用目標(biāo)。此外，多個(gè)省市還設(shè)立了智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，為企業(yè)提供道路測(cè)試和應(yīng)用場(chǎng)景。這些政策的出臺(tái)，將極大加速中國(guó)市場(chǎng)對(duì)智能駕駛技術(shù)的接受和應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新。
? Robotaxi的商業(yè)化前景
Robotaxi作為自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化的重要應(yīng)用場(chǎng)景，其未來發(fā)展前景廣闊。隨著L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐步成熟，多個(gè)企業(yè)已經(jīng)在特定城市中開展了Robotaxi試點(diǎn)項(xiàng)目。例如，百度的Apollo、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)，已經(jīng)在北京、廣州等地啟動(dòng)了無人駕駛出租車的測(cè)試服務(wù)。未來，隨著Robotaxi在更多城市的推廣，這一業(yè)務(wù)有望成為自動(dòng)駕駛技術(shù)最早實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的領(lǐng)域。
安全認(rèn)證
安全企業(yè)
技術(shù)團(tuán)隊(duì)
研發(fā)專利
維護(hù)服務(wù)
安全設(shè)計(jì)
健全渠道
構(gòu)建生態(tài)